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序号
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课程内容
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类别
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序号
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课程内容
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类别
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1
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理财基础概论
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理论知识
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9
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现金规划
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专业能力
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2
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财务与会计基础
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理论知识
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10
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消费支出规划
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专业能力
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3
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宏观经济分析
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理论知识
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11
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教育规划
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专业能力
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4
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金融基础
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理论知识
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12
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退休养老规划
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专业能力
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5
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税务基础
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理论知识
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13
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投资规划
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专业能力
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6
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理财计算基础
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理论知识
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14
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风险管理与保险规划
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专业能力
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7
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理财规划法律
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理论知识
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15
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财产分配与传承规划
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专业能力
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8
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理财规划流程
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理论知识
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等级
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科目
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考试时间
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鉴定内容
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题型
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理财规划师
(二级)
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理论知识
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8:30-10:00
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职业道德
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单选、多选
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理论知识
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单选、多选、判断
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实操知识
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10:30-12:30
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专业能力
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单选、案例选择
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综合评审
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14:00-15:30
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案例分析
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单选
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助理理财规划师
(三级)
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理论知识
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8:30-10:00
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职业道德
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单选、多选
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实操知识
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10:30-12:30
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理论知识
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单选、多选、判断
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专业能力
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单选、案例选择
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