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400-850-8622

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[杨浦区]金程教育—注册财务策划师(RFP)

授课机构:上海金程教育培训有限公司

地址:上海市松花江路2539号复旦科技创业大厦1201-1208室

网报价格:¥电询

课程原价:¥电询

咨询热线:400-850-8622

课程详情 在线报名

一、培训对象

  任何对财务策划专业有兴趣,以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师,并具有本科以上学历的人士。具有二年以上银行、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等相关工作经验的专业人士。  


二、招生条件

  • 具有大专(含)以上毕业文凭或相当于大专以上文化程度;
  • 具有2年(含)以上金融财务或相关领域工作经历。


三、开课时间与课程设置

 开课时间:常年滚动开班

课 程 设 置

课 程 (上午9-12)

课 程 (下午1-4)

投资策划

投资策划

投资策划

投资策划

投资策划

投资策划

投资策划

投资策划

投资策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

基础财务策划

保险与退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

保险及退休策划

税收及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

税务及遗产策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

高级财务策划

 

四、培训特点

  1. 根据注册财务策划师学会的RFP美国专业教育体系,结合*个人金融服务市场的现状和特点,精心设计课程,内容系统全面。
  2. 聘用具有丰富金融财务教学经验的教授和具有丰富财务策划实务经验的业内专家担当主讲。
  3. 课堂讲授、分组讨论和案例研究有效结合,强化互动教学效果,加深学员对课程的理解。

五、收费标准

每人每次12800元(人民币),其中含报名费、学费、教材费和资料费。

(注意:全部通过考试者,按照“美国注册财务策划师协会”规定申请“RFP”资格)

 

六、报名方式

到报名地点报名或

报名地点:上海市杨浦区松花江路2539号复旦科技园1号楼12楼上海金程国际金融专修

报名时须携带身份证,学历证明原件及复印件,4张2寸彩色照片。

 

七、交费方式

报名现场交费或通过银行汇款。

招商银行一卡通 姓名:谢红樱 卡号:6225 8812 1551 3366

 


 
联系地址:上海市松花江路2539号复旦科技园



一、 公开考试

  1. 考试科目:基础财务策划、投资策划、保险与退休策划、税收与遗产策划、高级财务策划。
  2. 考试题型:选择题、论述题(总分100分,各占50分)。
  3. 试题语言:中文,或辅以英文。
  4. 及格标准:每科均需60分通过,成绩五年内有效并永久存档。
  5. *资格:「注册财务策划师专业文凭」证书持有者,学会附属会员 (Affiliate Member) 及符合豁免规定之人士。

二、 考试时间

考次

考试时间

科目

*次

3月中旬

上午

14:00-17:00

基础财务策划

3月中旬

9:00-12:00

保险及退休策划

14:00-17:00

投资策划

3月中旬

9:00-12:00

税务及遗产策划

14:00-17:00

高级财务策划

第二次

6月中旬

上午

14:00-17:00

基础财务策划

6月中旬

9:00-12:00

保险及退休策划

14:00-17:00

投资策划

6月中旬

9:00-12:00

税务及遗产策划

14:00-17:00

高级财务策划

第三次

9月中旬

上午

14:00-17:00

基础财务策划

9月中旬

9:00-12:00

保险及退休策划

14:00-17:00

投资策划

9月中旬

9:00-12:00

税务及遗产策划

14:00-17:00

高级财务策划

第四次

12月中旬

上午

14:00-17:00

基础财务策划

12月中旬

9:00-12:00

保险及退休策划

14:00-17:00

投资策划

12月中旬

9:00-12:00

税务及遗产策划

14:00-17:00

高级财务策划

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