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一、培训对象 任何对财务策划专业有兴趣,以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师,并具有本科以上学历的人士。具有二年以上银行、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等相关工作经验的专业人士。
开课时间:常年滚动开班
四、培训特点
五、收费标准 每人每次12800元(人民币),其中含报名费、学费、教材费和资料费。 (注意:全部通过考试者,按照“美国注册财务策划师协会”规定申请“RFP”资格)
六、报名方式 到报名地点报名或 报名地点:上海市杨浦区松花江路2539号复旦科技园1号楼12楼上海金程国际金融专修 报名时须携带身份证,学历证明原件及复印件,4张2寸彩色照片。
七、交费方式 报名现场交费或通过银行汇款。
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一、 公开考试
二、 考试时间
考次 |
考试时间 |
科目 |
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*次 |
3月中旬 |
上午 |
无 |
14:00-17:00 |
基础财务策划 |
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3月中旬 |
9:00-12:00 |
保险及退休策划 |
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14:00-17:00 |
投资策划 |
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3月中旬 |
9:00-12:00 |
税务及遗产策划 |
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14:00-17:00 |
高级财务策划 |
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第二次 |
6月中旬 |
上午 |
无 |
14:00-17:00 |
基础财务策划 |
||
6月中旬 |
9:00-12:00 |
保险及退休策划 |
|
14:00-17:00 |
投资策划 |
||
6月中旬 |
9:00-12:00 |
税务及遗产策划 |
|
14:00-17:00 |
高级财务策划 |
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第三次 |
9月中旬 |
上午 |
无 |
14:00-17:00 |
基础财务策划 |
||
9月中旬 |
9:00-12:00 |
保险及退休策划 |
|
14:00-17:00 |
投资策划 |
||
9月中旬 |
9:00-12:00 |
税务及遗产策划 |
|
14:00-17:00 |
高级财务策划 |
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第四次 |
12月中旬 |
上午 |
无 |
14:00-17:00 |
基础财务策划 |
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12月中旬 |
9:00-12:00 |
保险及退休策划 |
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14:00-17:00 |
投资策划 |
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12月中旬 |
9:00-12:00 |
税务及遗产策划 |
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14:00-17:00 |
高级财务策划 |
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